Prijateljstvo med trinajstletnima Léom in Rémijem se znajde na preizkušnji, ko ju zaradi tesnega odnosa začnejo zbadati vrstniki. Medtem ko se Leo lažje uveljavi v novem okolju, je Remi bolj občutljiv in se začne zapirati vase. Do tragedije je lahko samo korak …

Harry Caul (Gene Hackman) je zvočni izvedenec; najamejo ga zato, da sledi nekaterim posameznikom ter snema njihove pogovore med množico na trgu Union v San Franciscu. Harry se dobro zaveda, kako tehnologija vdira v življenja ljudi, zato se drži zase in strogo ločuje posel od zasebnega življenja. Celo svojemu dekletu Amy ne zaupa, kaj počne in kje živi. Njegova služba ga začne mučiti, ko nekoč posname pogovor, ki razkriva namige morebitne zarote skrivnostnega korporacijskega "direktorja", ki ga je očitno najel, da bi umoril neki par. Potem ko ga zapelje najeta spremljevalka in mu ukrade magnetofonske trakove, je paranoični Harry še bolj prepričan, da se bo umor zares zgodil. Zdaj svojega početja ne more več upravičevati z ugovorom vesti. Napeta drama slavnega režiserja Francisa Forda Coppole je bila tistega leta nominirana za oskarja za najboljši film.

Zgodba sledi pilotu helikopterja in reševalcu Rayu, ki s svojo ženo po katastrofalnem potresu potuje iz Los Angelesa v San Francisco, da bi skupaj rešila svojo hči. Njuno burno potovanje se izkaže zgolj za pričetek grozovitosti, ki jih je pripravila narava.