Kurt Sloane står ved sin bror, Erics, side, da han vinder verdensmesterskabet i kickboxing. Eric udfordrer herefter hele verden og tager til Thailand, hvor han møder den thailandske mester Tong Po - og et blodtørstigt publikum. I en sand blodrus brækker Tong Po ryggen på Eric og lammer ham. Hævntørstig opsøger Kurt den gamle lærer Xian Chow, der indvilliger i at oplære ham i den gamle og krævende kampsport. Kurts vej til toppen er hård og brutal - men den blodtørstige mester Tong Po får Kurts hævn at føle i et overrumplende og voldsomt klimaks.

Historien om thai kick bokseren Nong Toom Prinya Charoenphols liv, og fortæller den intense historie om hans opvækst i et lille samfund, i en familie, hvor hverdagen var præget af fattigdom. Han bliver drillet pga. sit delikate ydre, og han føler sig på et tidligt tidspunkt mere som kvinde end som mand. Da han en dag bliver tvunget til at forsvare en af sine venner, opdager han, at han har talent for kick boksning. Vi følger Nong Toom gennem hans ungdom i et kloster, hvor han energisk følger et stramt træningsprogram, og endelig i ringen, hvor hans mål er at vinde så mange kampe som muligt og dermed så mange penge som muligt, så han kan få en kønsskifte operation.

Chris Dubois leder en gruppe gadebørn i 20'ernes New York. Konflikter med myndigheder og mafia tvinger ham til at flygte på et skib til Østen. Her møder han den charmerende svindler lord Dobbs, der dog i første omgang sælger Chris til en mr. Kao. Han oplærer Chris i thaiboksning, og da Dobbs og Chris mødes igen, sniger de sig ind til en kampsportsdyst i Tibet for at stjæle hovedpræmien - en kæmpe drage af guld.