Het verhaal van de vroege korte films van Pixar belicht niet alleen de evolutie van het bedrijf, maar ook de vroege dagen van computeranimatie, toen een kleine groep kunstenaars en wetenschappers een enkele computer in een gang deelde en worstelde om emotioneel meeslepende korte films te maken.

Een Joodse vrouw ziet in 1957 in de nachtportier van een Weens hotel de officier van het concentratiekamp terug, die haar als 15-jarige dwong tot een sado-masochistische relatie waarin ze geleidelijk aan een willige partner werd. Omdat beiden nooit van die herinnering zijn losgekomen, hervatten ze de relatie.

Gitaarspelende autodief Wesley Benfield, die werd gearresteerd wegens schending van zijn voorwaardelijke vrijlating, wordt veroordeeld tot een leven in een voorrangshuis midden in de bijbel gordel. Ned Sears, die het huis runt, is een excentrieke oproerkraaier die jonge criminelen rekruteert op basis van hun muzikale talent. Dan ontmoet Wesley Vernon, een autistisch begaafde pianist wiens bluesliedjes hen allemaal inspireren. Vernon is voor hen de vonk om de band Killer Diller Blues Band te vormen.

De film volgt de romantische escapades van kunstenares Isabelle in de Franse hoofdstad. Ze is een gescheiden, alleenstaande moeder van een dochter die ze amper ziet. Bovendien is ze ongelukkig en zoekt ze ware liefde die haar hele leven mee gaat.

Elin en Yasmin zijn twee meisjes van 20 jaar. Hoewel zij veel overeenkomsten hebben, zijn zij ook heel verschillend. Elin is de dochter van een zelfingenomen misdaaddeskundige, terwijl Yasmins vader een Turkse hartchirurg is, die genoegen moet nemen met een baantje als metrobestuurder in Stockholm. De meisjes ontmoeten elkaar op de politieacademie, waar het lastige toelatingsexamen, rommelige liefdes en de gevoelige familieomstandigheiden hun vriendschap op de proef stellen tijdens het wachten op de examenuitslag.