Den døv-stumme Sergey begynder på en kostskole, der er specialiseret i at hjælpe elever, som ikke kan høre. Men på skolen udgør eliten af de ældste børn et netværk, der har forbindelser ud til et miljø med prostitution og stoffer, og her skal Sergey f orsøge at finde sin plads i hierarkiet. Ved at deltage i en række røverier arbejder han sig højere op ad rangstien i organisationen. Men en dag møder han Anna, en pige, der har et forhold til en af lederne i gruppen, og pludselig finder han sig selv i en situation, hvor han ufrivilligt må bryde med alle de uskrevne regler.

Da sygdom hærger et passagerskib, flygter Sarah med spædbarnet, Lilli, og plejesønnen, Richard, i en redningsbåd. De strander på en ø, hvor Sarah opdrager de to børn, indtil hun dør flere år senere. Lilli og Richard udvikler efterhånden et hedt kærlighedsforhold, men idyllen bliver truget, da et skib med grumme søulke og en dejlig pige ankommer til øen.