De nog jonge Giovanna is al negen jaar getrouwd met de in haar ogen veel te goeiige Filippo. Ze verdeelt haar tijd tussen haar werk op de kippenslachterij, het zorgen voor haar twee kinderen en het bakken van taarten voor een lokaal café. Ze krijgt er een extra kopzorg bij als Filippo op een dag een oude heer naar huis meeneemt die zijn geheugen is kwijtgeraakt. In eerste instantie geheel tegen haar zin in, brengt Giovanna steeds meer tijd door met de man, en ontdekt ze steeds meer feiten uit diens mysterieuze verleden: via het getatoeëerde nummer op zijn voorarm, door zijn vakkundigheid in het bakken van taarten, door de steeds terugkerende naam Simone. Tegelijkertijd ergert Giovanna zich ook steeds meer aan de passieve Filippo en projecteert ze haar eigen verlangens op de onbekende buurman die ze bespiedt via haar keukenraam. Terwijl haar dagdromen werkelijkheid worden, krijgen ook de schimmen uit het verleden van de oude man steeds duidelijker gestalte.
Tahir Agha verkoopt al zijn bezittingen als zijn zaken in Maraş verslechteren. Hij emigreert naar Istanbul met zijn vrouw Hatice, zonen Selim, Murat, Kemal en dochter Fatoş, waar hij van plan is een reparatiewerkplaats te openen. Maar in de metropool lopen de zaken niet zoals gepland.
De doofstomme Sergey komt op een gespecialiseerd internaat. Op deze nieuwe plek heeft hij tijd nodig om zijn weg te vinden door de hiërarchie van de school, waar criminaliteit en prostitutie de normaalste gang van zaken zijn. Door deel te nemen aan verschillende overvallen komt hij hoger op in de organisatie. Dan ontmoet hij Anna en wordt verliefd. Hoe loopt dit voor Sergey af?
Een weduwe wordt achtergelaten met een jongetje, een meisje en een zeeman. Na een aantal dagen probeert de zeeman de baby's te vermoorden, maar de vrouw weet hem te vermoorden. Na een tijdje weten ze een onbewoond eiland te bereiken. Ze voedt de kinderen op, en wanneer de kinderen een jaar of 8 zijn sterft ze.
Stéphanie, een 32-jarige transseksuele prostituee leeft samen met de Noord-Afrikaan, Djamel die ook zijn kost verdient in de prostitutie. Op een avond ontmoet zij Mikhail, een Russische immigrant zonder verblijfsvergunning. Zij kan en wil niet kiezen tussen de twee mannen en het drietal beslist om als trio verder te gaan. Wanneer Stéphanie verneemt dat haar moeder ernstig ziek is, laten ze alledrie hun hectisch leven in Parijs achter zich en vertrekken naar het kleine mijnwerkersstadje waar Stéphanie's moeder woont. De tederheid waarmee ze elkaar en Stéphanie's moeder behandelen, staat in fel in contrast met de flash-backs van hun Parijse leven. Drie eenzame mensen ontmoeten elkaar en ondanks hun chaotisch leven, vinden ze steun in elkaars armen.
In dit vervolg op DAWN: PORTRAIT OF A TEENAGE RUNAWAY tracht een jongen van platteland die Hollywood-versierder is geworden eerlijk werk te vinden om te trouwen met een tienerhoertje (Plumb), dat hij uit het leven had willen halen, maar hij raakt verwikkeld in een relatie met een homoseksuele rugbyspeler.