Med Frankrigs krig i Algeriet som bagtæppe udforsker franske kostskoleelever i 1960'erne konsekvenserne af deres spirende seksualitet.

Den succesfulde 30-årige Johnny vender tilbage til sin hjemby for at deltage i en filmfestival. På et hotelværelse mødes han med sin gamle ven Vince, der hustler sig igennem livet med lidt narkohandel. Snart falder samtalen på Amy, der var Vinces gymnasiekæreste og som Johnny efterfølgende var sammen med i en kort periode. Vince stiller Johnny en række nærgående spørgsmål og slutter med at hævde, at Johnny engang voldtog Amy ved en fest. Da Amy lidt efter banker på, er både hun og Johnny overraskelse over at se hinanden.

Da den spirende modedesigner Andi genoptager forbindelsen til sin ekskæreste Max, bliver hun overrasket over at høre, at han nu har et forhold til en mand.