Unge Eddie arbejder som afrydder på en natklub.Her møder han pornoinstruktøren Jack som straks får øje på en fra naturens side veludrustet Eddie, som snart bliver forvandlet til supertyren Dirk Diggler. I Jacks "stald" møder Eddie den moderlige Amber, den unge Rollergirl samt resten af filmholdet. Vi føres nu ind i filmens på en gang smagsløse og lurvede univers og følger Dirks storhed og fald, for man kan ikke holde sig på toppen for evigt ...

Filmen er baseret på den cubanske digter Reinaldo Arenas' chokerende memoirer. Han vokser op på landet under ekstremt fattige kår, men som teenager tændes håbet, da han får kontakt med revolutionshæren, der som en flodbølge fejer hen over landet. Jubeldagene efter Castros magtovertagelse er hurtigt overstået. Snart mærker han på egen krop, at det nye kommunistiske regime ingen tolerance har over for afvigere og anderledes tænkende.

Peter Sellers var Englands største stjerne. Han byggede sin berømthed på komiske figurer, klodsede mænd og sjove accenter, men på trods af successen var han ikke lykkelig. Mens berømtheden kommer hurtigt, begynder han at miste sin egen personlighed, og må ty til sine figurer for at føle noget som helst.

Erasmus og Paul er et homoseksuelt par, der bare skændes og skændes. Deres liv bliver fuldstændig vendt op og ned, da en 10-årig dreng pludselig banker på døren og siger han er Erasmus’ barnebarn.

En gallerist sætter sin familie og karriere på spil, da hun indleder en affære med en talentfuld kunstner. Tiltrækningen bliver til afhængighed, og hun mister langsomt kontrollen over sit liv.

Isaac Barr er psykoanalytikeren, der er helt fordybet i sit arbejde. En dag bliver han opsøgt af en ung kvinde med sære drømme og tvangstanker. I et forsøg på at hjælpe hende, møder han hendes smukke søster Heather Evans, som han indleder et lidenskabligt forhold til. Jalousi, begær, mord og intriger... Isaac Barr er blevet en brik i et livsfarligt spil. To smukke søstre har forført ham - psykisk og fysisk!