ポップ村で暮らす妖精のトロールズは、歌、踊り、ハグが大好き。かつてトロールズの村は王国だったが、音楽のジャンルごとに分裂していた。女王のポピーはほかのトロールズが存在することに胸を弾ませるが、ロック村のクィーン・バーブは全ての村を乗っ取ろうとしていた。ポピーたちは世界を守るため冒険に繰り出す。

酒に溺れて離婚して以来落ちぶれていたカントリー歌手が、若く美しい未亡人が営むモーテルにたどり着く。心の安らぎを取り戻し、未亡人と幸せな人生を取り戻すかに見えたが……。人生に挫折した男の悲哀を描くヒューマン・ドラマ。