Het verhaal ontwikkelde zich in de twintigste eeuw in het Russische rijk, Azerbeidzjan. Twee circusacteurs Rustam en zijn vriend San Sanich reizen na lange jaren van afwezigheid naar een dorp waar Rustam is geboren, om zijn tante te begraven. Een lokale rijke inwoner van het dorp Farzali bek is op zoek naar olie en ontdekt dat het land dat nu officieel eigendom is van Rustam misschien enkele olieopslagplaatsen heeft. Hij komt erachter dat Rustam terug is en wil hem uitschakelen, om zijn handen op waardevol land te leggen.