Johnny Farrell arbejder for Ballin Mundson, indehaveren af et illegalt spillested og kasino i en by i det sydlige USA, hvor Farrell hurtigt bliver en af Mundsons hovedmænd. Alt er godt, lige indtil Mundson vender tilbage fra en rejse med sin nye brud, Gilda, en kvinde fra Johnnys fortid. Uvidende om deres tidligere kærlighedsforhold, tildeler Mundson Farrell tjansen med, at sørge for at Gilda er en trofast og loyal hustru. Fyldt med had, gør Gilda sit bedste for at modarbejde, intimidere og gøre Farrell jaloux, indtil omstændighederne gør, at han kan tage hævn.

Bobby Green har den hotteste natklub i Gotham, hvor gangstere og andet godt folk giver den gas til den lyse morgen. Bobby gør sit bedste for at holde hemmeligt, at både hans far og bror er pansere og dermed bestemt ikke velsete blandt klubbens klientel. Men da den russiske mafia erklærer åben krig mod politiet bliver Bobby nødt til at vælge side.

Vi er i 1970'ernes New York. Den 19-årige Shane vil væk fra sit grå liv og ind til natklubben Studio 54, hvor der leves det vilde liv, med masser af glamour og sex. Han bliver straks opslugt af den glitrende verden, der skyller over ham. Han får et job som afrydder og finder sammen med Anita garderobedamen, som drømmer om at blive opdaget som sangerinde. Da Shane pludselig står ansigt-til-ansigt med sin drømmepige, tv-stjernen Julie Black begynder der at flyve romantiske gnister i luften. Da Shane så bliver bartender kommer han rigtig i overhalingsbanen og oplever berømmelsens vingesus.

Tre modige børn fra et kvarter i Bronx under hastig udvikling opdager ved et tilfælde en sammensværgelse om at suge alt liv ud af deres elskede lokalsamfund.