Spike de bulldog, die Jerry dankbaar is dat hij hem uit het busje van de hondenvanger heeft gered, biedt aan de kleine muis te helpen telkens als hij fluit. Tom, Jerry's katachtige kwelgeest, probeert dit nieuwe nadeel te overwinnen.

Tom steekt zijn hoofd over de muur van het huis van Spike en ziet een poes in het raam. Tom gaat zijn contrabas halen om Toodles het hof te maken maar hij maakt Spike wakker.

Tom, die het zat is dat Jerry uit zijn kom drinkt, vergiftigt de melk. In plaats van de muis te doden, verandert het drankje hem in een gespierd beest.

Tom achtervolgt Jerry in de kelder, tot hij in zijn schuilplaats verstopt. Tom kijkt in het holletje en Jerry schiet met een muizenval een tomaat in Toms gezicht. Dit is het begin van een echte "oorlog".

Mary Lou Maloney, de prom queen van Hamilton High werd in 1957 vermoord door haar geschifte vriendje Bill Nordham. Dertig jaar later herrijst Mary Lou uit de dood en wil wraak nemen. Bill is ondertussen directeur van Hamilton High geworden, en heeft een zoon die net die avond met zijn vriendinnetje naar de prom night gaat...