Det er den spændende fortælling om Stephen Fermoyles liv - en fattig dreng, der bliver katolsk præst og ved sin utrættelighed, retlinethed og superbe intelligens, stiger op gennem vatikanhierakiet, dog ikke uden visse samvittighedskvaler, og ender som USA's yngste kardinal, 44 år gammel. Fortællingen er baseret til dels på kardinal Francis Spellmans liv, New Yorks Ærkebisp (1939-67).

To journalister, Frank og Huey, tager til Iowa for at finde englen Michael. Michael er en meget utraditionel engel som både er storryger og drikker alkohol. Han vil gerne i avisen, men han har en skjult plan med journalisterne. Med hans magiske evner og humør vil han få dem til at finde lykken.