Een stripper in een nachtclub verliest het onderscheid tussen droom en werkelijkheid en bezoekt allerlei landschappen vol met droomfiguren, dansende dwergen en bizarre SM-spelletjes ...

Een zwoele vampier fungeert als mentor voor een onwillige rekruut.

Onder leiding van de 200-jarige Victor Chamberlain nemen de vampiers van de stad 's nachts deel aan geheime rituelen. Wanneer Victor Jennifer ontmoet, een vampier die zich niet bewust is van zijn nieuwe leven in het donker, leert hij haar alle voordelen van zijn leven als vampier, inclusief de seksuele orgieën die hij elke nacht organiseert. Hij beweert dat hij al haar dromen kan waarmaken. Maar stiekem wil hij meer dan haar gezelschap.

Vampieren Galen en Miranda zijn net verhuisd naar een gerenoveerd pakhuis in Los Angeles. Galen is het vampierenleven beu en voelt zich aangetrokken tot Jennifer, een danseres die in het tegenoverliggende gebouw woont en een stukje erotische performancekunst probeert te perfectioneren.