Vincent draait om een jongetje genaamd Vincent Malloy, die gek is op de horrorverhalen van onder andere Edgar Allan Poe. Hij ziet acteur Vincent Price als zijn grote voorbeeld en doet graag alsof hij hem is. Hij gaat zo op in de verhalen van Poe dat hij zijn grip op de realiteit verliest. Hij beeldt zich in dat hij in het verhaal The Raven zit, en de hoofdpersoon is.

De eerste poppen kinescoop ter wereld. Het is gebaseerd op de beroemde poëtische komedie van William Shakespeare. Drie werelden ontmoeten elkaar in dit verhaal: de nobele wereld van drie Atheense echtparen, een gemeenschappelijke volkswereld van amateurtheater van handelaars en een sprookjesachtig geluk van magische wezens als elfen en nimfen. De film wordt beschouwd als het meest opmerkelijke werk van Jirí Trnka en een mijlpaal in de geschiedenis van de animatiewereld.

korte animatie: met de personages Bud en Susie.

Een jonge jongen wordt door een trein meegenomen op een mysterieuze reis. BAFTA-winnende 14 minuten durende bewerking van het boek van H.R. Millar uit 1927, Dreamland Express.