For syv år siden overlevede han monsterapokalypsen. Den elskelige og uheldige Joel forlader sin bunker og begiver sig afsted for at blive genforenet med sin eks.

Vampyren Edward Cullen og hans familie flytter fra byen Forks for at beskytte teenagepigen Bella fra deres farlige verden. Bella søger trøst hos sin barndomsven Jacob Black - men også Jacob gemmer på en overnaturlig hemmelighed. Da Bella pludselig står ansigt til ansigt med en gammel fjende, bliver det klart, at hendes liv stadig er i fare.

I 1957 var Mary Lou Maloney ballets dronning på Hamilton High School, men hun blev dræbt af sin sindsforstyrrede kæreste. 30 år senere vender hun tilbage for at tage hævn...

Crystal Van Metter også kaldet White Girl bliver smidt i fængsel for en 'lille' overtrædelse, men da hun har en grim kriminel baggrund nægter dommeren at lade hende gå, så hun ender på en mentalinstitution og på hendes 19-års fødselsdag skal hun så overflyttes til Frontera kvindefængsel, hvor hun skal være i 25 år. På mental-institutionen møder hun Angela Garcia, kaldet Cyclona, en psykotisk sexgalning, der er inde for at have myrdet hele sin familie. De to piger kommer ikke synderligt godt ud af det med hinanden, men ingen af dem har lyst til et helt liv bag tremmer, så de slår sig sammen og det lykkes dem af flygte.

Cradle Bay er en by, der dyrker det perfekte. Da Steve flytter til byen og skal starte på gymnasiet, har han store problemer med at passe ind. Der er noget gustent over skolens perfekte gruppe Blue Ribbons, så han vælger i stedet venner som outsiderne Gavin og Rachel. Snart går det op for dem, at den perfekte idyl ikke er tilfældig.