Any 1870. El capità Nathan Algren, un veterà de la guerra civil americana, va al Japó amb la missió d'ensenyar els japonesos com funcionen les armes que els venen els americans. La prioritat de l'emperador japonès, que vol modernitzar el seu país, és acabar amb els últims samurais. Katsumoto, l'últim líder d'aquest llinatge, captura el capità Algren, que ha resultat ferit. Durant la convalescència, Algren i Katsumoto establiran una relació que durà l'americà a aprendre el codi d'honor i les tradicions dels antics guerrers japonesos.

Narra la història d'amor a Anglaterra del 1840 entre la paleontòloga Mary Anning i Charlotte Murchinson, una dona casada. A la conservadora societat britànica del segle XIX, l'aclamada però desconeguda cercadora de fòssils Mary Anning treballa sola al sud del país. Quan tota la seva fama ja ha passat, es dedica a vendre fòssils als turistes per tirar endavant, fins que un visitant ric vol que Mary tingui cura de la seva dona. La relació entre totes dues s'anirà desenvolupant i prendrà un camí inesperat.

Xina, segle X, durant la dinastia Tang. El palau imperial s'omple de flors daurades per celebrar el Festival Chong Yang. El retorn inesperat de l'emperador i del príncep per celebrar la festa en família resulta sospitós, ja que la relació amb l'emperadriu és molt freda a causa d'una relació il·lícita d'ella amb Wan, el seu fillastre.