Leonora (Taylor) is een wat oudere prostituee die ervan overtuigd is dat Cenci (Farrow) haar dochter is, die zogenaamd bij de geboorte overleden was. Cenci weet zeker dat zij het nichtje is van Leonora, maar Leonora kan niet van gedachten veranderd worden. Albert (Mitchum), Cenci's incestueuze stiefvader zorgt vervolgens voor een krankzinnige situatie.

Een gestoorde jongen vermoordt zijn vader met zijn landbouw tractor en zijn arm raakt daarbij verminkt. Hij wordt naar een psychiatrisch ziekenhuis gebracht waar hij wordt uitgerust met een haak om zijn verloren hand te vervangen, en jaren later wordt hij uiteindelijk vrijgelaten uit het gesticht. Hij keert terug naar huis en ontdekt dat zijn moeder hertrouwd is, wat hem op een moorddadige spoor zet.