Woody lit dans son journal que la saison de la chasse aux cailles commence le lendemain matin à 5 h. Ne voulant pas passer à côté de la chasse aux cailles, il décide d’avoir une bonne nuit de sommeil, mais, bien sûr, ses tentatives sont ruinées par toutes sortes de distractions telles qu’un néon clignotant, une horloge à coucou odieuse (le coucou lui-même est tout aussi odieux), et la destruction du lit de Woody le faisant dormir sur une "table automatique" avec laquelle il a beaucoup de difficultés.

Sur l'air de Casse-Noisette, un certain nombre d'elfes font tout le travail dans un magasin de chaussures.

Deux jumeaux spermophiles polis font une incursion dans un potager gardé par un chien plutôt suffisant, dont les diverses tentatives infructueuses de neutraliser les spermophiles rusés et modestes impliquent un déguisement de spermophile femelle, une grenade à main et une carotte farcie de TNT.

Brutus, l’audacieux pilote de montgolfière, attire l’attention d’Olive lors d’un carnaval, au grand dam de Popeye. Brutus parvient à faire paraître Popeye mauvais plusieurs fois, remportant finalement un anneau au lancer de balle et la prenant dans son ballon. Bien sûr, il essaie de se rafraîchir avec elle, et Popeye vient à la rescousse avec l’aide de quelques feux d’artifice. La montgolfière devient un peu trop chaude, mettant Olive encore plus en danger.

Herman, la souris citadine (qui ressemble à un croisement entre James Cagney et Lee Tracy) rend visite à ses cousins souris de grange à la campagne.

Popeye et Olive sont en vacances d’hiver à Lake Plastered, NY. Popeye enseigne le patin à glace à Olive (mais ne fait pas un très bon travail); elle attire l’attention de l’instructeur de patinage Brutus. Mais quand Brutus la prend dans un téléski et la met en mouvement, elle appelle Popeye pour la sauver, et bientôt, tout le monde descend cette colline.

Popeye et Olive sont en safari africain, lui avec un fusil, elle avec un appareil photo. Olive traverse un homme de type Tarzan (Brutus), et elle et lui sont immédiatement épris l’un de l’autre. Popeye en entend parler et n’est pas sur le point de prendre position pour le beau gosse de la jungle qui s’acharne sur sa fille. Que les combats et la surenchère commencent.

Popeye et Brutus se battent pour Olive dans un parc d’attractions.