Een kat mishandelt zijn muizenslaaf, brengt een serenade aan een meisjes kat en bedenkt een muizenval.
Korte film: Achter de schermen van een gay pornoshoot.
Big Band-leider en Broadway-ster Gracie Barrie uit de jaren dertig zingt een lieflijk deuntje over de wraak van een vrouw op haar vreemdgaande echtgenoot. (Oddball Films)
Korte film: Wanneer een man hoort dat zijn geliefde vader nog maar een paar dagen te leven heeft, probeert hij zijn levensdroom waar te maken.