Et japansk filmstudie har planer om at rive sine store gamle studiebygninger ned. I den forbindelse har journalisten Genya Tachiban besluttet sig for at lave en dokumentar om den gamle stjerne Chiyoko Fujiwara, der trak sig tilbage, da hendes karriere var på det højeste og ikke har vist sig for offentligheden siden. Chiyoko fortæller Tachiban og hans kameramand sin historie, og hendes fortælling er så levende, at de to bliver transporteret tilbage i tiden og optræder i hendes minder, mens vi ser dem.

Knægten Angelino bor i fremtidens Los Angeles, kaldet "Dark Meat City". En dag begynder han at bemærke noget underligt: Helt almindelige folk i jakkesæt der kaster mærkelige umenneskelige skygger. Det viser sig at en invasion fra rummet er i gang og Angelino er den eneste, der kan se forskel på almindelige mennesker og rumvæsener i forklædning. MFKZ er baseret på den franske dystopiske tegneserie "Mutafukaz" og er fuld af besynderlige figurer.