Комедија, драма и трилер о љубавном троуглу тројице мушкараца. Пабло, који се у животу бави позориштем и филмом, и његова млађа сестра Тина имају сложен сексуални живот, он је хомосексуалац заљубљен у свог млађаног љубавника Хуана, а Тина транссексуалка коју је напустила љубавница и оставила јој десетогодишњу кћер Аду на чување. Док Пабло пати због неузвраћене љубави, на премијери упозна Антонија и с њим заврши у кревету. За Пабла је то тек похотна ноћ, али Антонију је то прво хомосексуално искуство и опседнут је редитељем. Љубоморан на Хуана, одлучи га потражити. Долази до насиља при чему Пабло изгуби памћење. С временом му се враћа сећање на оно што се догодило, а кад сазна да је Антонио у вези с Тином, схвати да му је сестра у опасности...
Џеф и Ејми Тејлор селе се у Калифорнију. На путу ка новом одредишту кола им се заустављају у пустињи Сан Диега. Ејми прихвата понуду камионџије у пролазу да је одвезе до првог телефона. После много времена Џеф почиње да брине, и ускоро сазнаје да у ресторану из ког је требало да телефонира, нико није видео његову жену. Што је најгоре, возач који ју је повезао тврди исто.
Група тинејџера, Хелен, Џули, Реј и Бери су отишли ван града колима како би прославили Хеленину победу на избору за мис локалног места. После добре забаве и испијања алкохола у великим количинама, одлучили су да се врате. Реј је, као нешто трезнији, узео да вози Беријева кола. Док су Реј и остали покушавали да смире Берија, који је правио глупости у колима, ударили су недужног човека. После кратког размишљања одлучили су да га баце у оближњу реку и тако заташкају доказе. Након годину дана од немилог догађаја, Џули је примила анонимно писмо са поруком “Знам шта сте радили прошлог лета”. Брзо је позвала Хелен, као и остале чланове тадашње екипе. Били су сигурни да их нико није видео, али је ипак неко био сведок њиховог злочина. Ко је то?
Наставак филма "Знам шта сте радили прошлог лета". Преживели из прошлог дела, Џули и Реј, ће и у овом делу бити главни ликови. Џули не живи више у Саутпорту, јер је за то место везују лоше успомене због немилог догађаја. Док је Реј, иначе њен дечко, приморан да ту остане јер ради на броду, као рибар. На факултету у другом граду, Џули је стекла ново друштво. Карла јој је најбоља другарица, а преко ње се упознала са њеним дечком Тајлером и са финим младићем по имену Вил. Карла је добила бесплатно путовање на Бахаме од радио станице као награду за тачан одговор на питање. Може да поведе још три особе. Једна је сигурно Тајлер, а друга Џули, која је одлучила да позове Реја на путовање. Реј је рекао да ће се потрудити да стигне, али да није сигуран. Увидевши да га нема, одлучили су да поведу Вила. Шта је то Реја спречило да стигне на путовање? Шта их чека на Бахамима?