Dos caçadors primitius i maldestres en Zed i l'Oh, després d'haver estat expulsats del seu poble per haver tastat la poma de l'Arbre prohibit, comencen un llarg viatge bíblic trobant en Caín, quan mata l'Abel, després són esclavitzats pels guàrdies de Sodoma trobant l'Abraham just abans de sacrificar l'Isaac i Zed diu ser un missatger de Déu i atura el sacrifici.