Korte animatie: Bottom Feeders biedt een kijkje in een denkbeeldig ecosysteem dat is gegenereerd op basis van stroom van bewustzijnsdoodles. Verdeeld door een mistbarrière vechten twee verschillende soorten om zich aan te passen en te overleven in een heerlijk onsympathieke wereld.
Een jonge jongen wordt door een trein meegenomen op een mysterieuze reis. BAFTA-winnende 14 minuten durende bewerking van het boek van H.R. Millar uit 1927, Dreamland Express.
Deze vroege Mighty Mouse-tekenfilm - eigenlijk heette hij op dat moment nog 'Super Mouse' - is een van de betere, vanwege het grote aantal goede komische grappen die zijn ingevoegd - katten die zich verstoppen achter magere bomen, muizen die naar beneden rennen de slokdarm van katten en in hun staarten, enzovoort.
Een met liedjes gevulde Noveltoon met de capriolen van de Ierse kabouters tijdens hun jaarlijkse goudwasceremonie. Het beeldt de Leprechauns van Ierland af die de tradities op smaak brengen met gelach en legendes.
Mighty Mouse tekenfilm. Kat en zijn bende worden verdreven door Mighty Mouse. De muizen in een grote stad worden geteisterd door een gemene bende katten onder leiding van de beruchte bendeleider Kilkenny. De muizen creëren samengestelde militaire eenheden (tanks, vliegtuigen en infanterie... het is tenslotte de Tweede Wereldoorlog) om het op te nemen tegen de katten... maar dat mislukt en Mighty Mouse moet ze redden! Wat? Had je verwacht dat ze zonder hem zouden winnen?