Dyk ned i havet med Den Lille Havfrue og oplev Disneys fantastiske undervandseventyr, baseret på H. C. Andersens tidløse fortælling.Den sprudlende og glade havfrue Ariel, lever i havet med sin far Kong Triton, sine søstre, sine venner, fisken Tumle og den reggae syngende krabbe Sebastian. De bor i et paradis, men Ariel kan ikke lade være med at fantasere om, hvordan det må være at leve på land. Efter hun en dag redder en flot prins fra at drukne, bliver hendes ønske endnu stærkere. I al hemmelighed kontakter hun den eneste, der kan hjælpe hende: havheksen Ursula. Med hendes hjælp kan Ariel få ben og opleve det spændende liv på land. Men Ariels drøm forvandles hurtigt til et mareridt, og i et kapløb med tiden, skal Ariel vinde både prinsens kærlighed og samtidig redde sin fars kongerige!

Pigen Wendy Darling bor sammen med sine forældre og små brødre i det kyske edwardianske London. Wendy elsker at fortælle historier og tryllebinder sine brødre i timevis om den legendariske pirat Kaptajn Klo, som ikke frygter noget - udover lyden af et tikkende ur. Men Wendy har endnu en begejstret fan, der holder af hendes historier - drengen Peter Pan, der hver aften rejser fra sin elskede Ønskeø for at lytte til Wendy. Men Wendys forældre er ikke begejstrede for hendes historier, og hendes far har derfor forbudt hende at fortælle flere. I stedet skal hun forberede sig på at blive voksen! Wendy får dog lov til at fortælle sine historier én sidste gang, og netop den aften beslutter Peter Pan at tage Wendy og hendes brødre med på en eventyrlig og fantastisk rejse til Ønskeøen...

Nu er Ariel tilbage, denne gang er hun blevet alvorlig og voksen, og det er derfor hendes 12-årige datter Melody, der er den centrale hovedfigur. Som spæd var Melody en fingerspids fra at ende i fangarmene på Ursulas fæle søster Morgana, så Ariel svor på, at datteren aldrig måtte komme i nærheden af havet og Morgana igen. Men man kan ikke bekæmpe sine instinkter. Melody elsker havet, som var hun en fisk, og da hun tror moren hader havet og ikke kan forstå hendes længsel efter de åbne hav, lusker hun i det store blå uden at fortælle nogen om det.