Het liefdesverhaal over de Engelse jongen Jude die naar de Verenigde Staten komt en verliefd wordt op het Amerikaanse meisje Lucy gedurende de jaren '60. Dit alles tegen de achtergrond van de groeiende problemen tussen de V.S. en Vietnam.

Een dronken vrouw zit op een bank in een park en schreeuwt tegen een dikke en gedweeë man dat ze hem nooit meer wil zien. Maar wanneer ze hoort wat hij die avond gaat koken, zegt ze dat ze misschien toch wel even langs zal komen. Een tubaspeler klaagt tijdens een wilde vrijpartij met een soort vrouwelijke viking dat de bank 34 procent van zijn pensioenfonds heeft verkwanseld. Zelf is hij de nagel aan de doodskist van zijn vrouw en zijn onderburen. Een psychiater die 27 jaar lang kwaadaardige mensen heeft geholpen, vraagt zich af wat het nut daarvan is geweest. Een meisje droomt dat ze getrouwd is met de rockgitarist waar ze gek op is.

Voor Bobby Darin was het leven één groot optreden. Het was wat hem in leven hield, ook al voelde hij zich naast het podium nog zo slecht. Vanaf zijn zevende maakte de kleine Walden Robert Cassotto zich klaar voor een leven op het podium - hoewel hij zich realiseerde dat de kans dat hij zou slagen miniem was. Want Bobby zou nooit ouder worden dan 15 jaar door een zeldzame hartafwijking. Maar met hulp van zijn liefdevolle familie en zijn moeder, die hem kennis laat maken met muziek, weet kleine Bobby tot Bobby Darin uit te groeien, één van de grootste entertainers uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis.