סמי פייבלמן חי עם משפחתו בשנים שלאחר מלחמת העולם השניה. סיפור ההתבגרות שלו יחשוף בפניו את קסמו הגדול של עולם הקולנוע ויאפשר לו לגלות סוד משפחתי שישנה את חייו.
אחרי שאימו נעלמת, מהיטו בן ה-11 נאלץ לעזוב את טוקיו עם אביו ולעבור לכפר הולדתה של אימו. שם, באחוזה גדולה המוקפת בשדות רחבים, הוא פוגש באנפה אפורה שתדריך אותו ותעזור לו לגלות את המסתורין של העולם שסביבו, ומעבר…
שיתוף פעולה מרהיב ויוצא דופן בין השחקן האמריקאי שאיה לה-באף, שכתב את התסריט כשהוא מתבסס על חייו האישיים, והבמאית הישראלית עלמה הראל. יחד, הם מביאים את סיפורו של ילד-כוכב הוליוודי שנוגע בתהילה בתחילת שנות האלפיים: אוטיס מתגורר עם אביו האלכוהוליסט, חייל משוחרר וליצן רודיאו לשעבר שנוטה להתנהגות הרסנית. הוא מוביל את גיבורי הסיפור מילדות טראומטית דרך בגרות שבורה ועד לגמילה והחלמה.
סמי (עופר שלחין), בן בכור למשפחה ממוצא מצרי, מתבגר בשכונת נווה צדק שבתל אביב בזמן המנדט הבריטי. אמו (גילה אלמגור) היא אלמנה קשת יום העובדת כעוזרת בית. כדי לעזור בפרנסת המשפחה, סמי נאלץ לעזוב את הלימודים ולעבוד במסגריה. שם הוא מתיידד עם מקס הקומוניסט שמכריז על שביתה. תוך כדי ביקור בספריה הוא מתאהב בספרנית סוניה (מיכל בת אדם), עוזבת קיבוץ בת 25 ממוצא רוסי. במקביל משדכים לאמו ירושלמי מבוגר בשם חיים זינגר (שייקה אופיר). האירועים הסוערים בארץ חודרים לתוך הבית. השכן איש האצ"ל ניסים חודרה (יוסף שילוח) נרדף על ידי הבריטים. סמי עצמו משתתף בהדבקת כרוזים של המחתרת וכמעט נתפס. מלחמת העצמאות פורצת. ז'אקו, אחד מאחיו הקטנים של סמי, נהרג בהפצצה מצרית על תל אביב. סמי מתגייס לצבא. בסצנת הסיום עוזב סמי את ביתו בדרכו אל המלחמה.
אליס הוא גבר צעיר, שחור והומו, שמחליט – עם מעט מאוד אופציות אחרות לעתיד – להתגייס לחיל הנחתים האמריקאי. דווקא שם, במערכת מלאה בדעות קדומות ואתגרים פיזיים ונפשיים, שנדמה שבנויה להיות נגד כל מה ומי שהוא – הוא ימצא את התמיכה ותחושת השייכות שחיפש כל חייו
שדרן רדיו עונה למאזין שמתגלה כמי שחטף זה עתה את אשתו וילדיו והוא מאיים עוד בזמן השידור להרוג אותם. על מנת להציל את משפחתו, השדרן יצטרך לשחק עם החוטף משחק הישרדות כשהדרך היחידה לנצח במחזה האימים הנורא הזה היא באמצעות גילוי זהותו של הפושע.
דרמה על אהבה והתמכרות. אריק, קולנוען מדנמרק שהיגר לניו יורק, פוגש את פול , עורך דין שעובד בתחום ההוצאה לאור ומתאהב. פול מזהיר אותו שלא יבנה על קשר משום שיש לו חברה, ובאופן כללי הוא די בארון. לאחר שהחברה עוזבת וצמד ההומואים נכנסים לשלב ב' במערכת היחסים הטעונה שלהם, פול נחשף כמשתמש קבוע בסמים קשים. אריק מנסה לא לתת לזה להפריע לאהבתו, אבל זה לא פשוט. זוכה פרס טדי לסרט הקווירי הטוב ביותר בפסטיבל ברלין, מאת הבמאי איירה זקס (חיי נישואין). עם טורה לינדהרדט (מלאכים בהילוך מהיר), זקרי בות' (נזקים) ופפריקה סטין (החגיגה).