שיתוף פעולה מרהיב ויוצא דופן בין השחקן האמריקאי שאיה לה-באף, שכתב את התסריט כשהוא מתבסס על חייו האישיים, והבמאית הישראלית עלמה הראל. יחד, הם מביאים את סיפורו של ילד-כוכב הוליוודי שנוגע בתהילה בתחילת שנות האלפיים: אוטיס מתגורר עם אביו האלכוהוליסט, חייל משוחרר וליצן רודיאו לשעבר שנוטה להתנהגות הרסנית. הוא מוביל את גיבורי הסיפור מילדות טראומטית דרך בגרות שבורה ועד לגמילה והחלמה.
ג'ימי הוא צעיר שחור החי בסן פרנסיסקו ומתקשה למצוא את מקומו בעיר שמשתנה כל הזמן. הוא חי בבית של מונט, חברו הטוב, איתו הוא מבלה את רוב שעות היום בפינטוזים על בית אחר, רק שלהם, בו יוכלו להיות מה שהם רוצים. סרטו הראשון של ג'ו טלבוט משלב בין משבר הדיור האמריקאי ובין סיפור חברות אמיתית כדי ליצור דרמה מיוחדת במינה, עם הרבה הומור וריאליזם פיוטי.
סילבריו הוא עיתונאי ויוצר תיעודי מקסיקני שחי בלוס אנג'לס. ההכרזה על זכייתו בפרס בינלאומי יוקרתי מאלצת אותו לחזור למולדתו ומזמנת לו חוויה בלתי צפויה שדוחקת אותו לקצה גבול הקיום. הבלי זיכרונותיו ופחדיו מחליטים לפרוץ את דרכם אל ההווה וממלאים את חיי היומיום שלו בתחושה של תמיהה ופליאה
סמי (עופר שלחין), בן בכור למשפחה ממוצא מצרי, מתבגר בשכונת נווה צדק שבתל אביב בזמן המנדט הבריטי. אמו (גילה אלמגור) היא אלמנה קשת יום העובדת כעוזרת בית. כדי לעזור בפרנסת המשפחה, סמי נאלץ לעזוב את הלימודים ולעבוד במסגריה. שם הוא מתיידד עם מקס הקומוניסט שמכריז על שביתה. תוך כדי ביקור בספריה הוא מתאהב בספרנית סוניה (מיכל בת אדם), עוזבת קיבוץ בת 25 ממוצא רוסי. במקביל משדכים לאמו ירושלמי מבוגר בשם חיים זינגר (שייקה אופיר). האירועים הסוערים בארץ חודרים לתוך הבית. השכן איש האצ"ל ניסים חודרה (יוסף שילוח) נרדף על ידי הבריטים. סמי עצמו משתתף בהדבקת כרוזים של המחתרת וכמעט נתפס. מלחמת העצמאות פורצת. ז'אקו, אחד מאחיו הקטנים של סמי, נהרג בהפצצה מצרית על תל אביב. סמי מתגייס לצבא. בסצנת הסיום עוזב סמי את ביתו בדרכו אל המלחמה.
כותב מערכונים, שזה עתה סיים קשר זוגי ובעיצומה של השנה הגרועה בחייו, חוזר לסקרמנטו לטפל באימו הגוססת.
כוח אפל משתלט על משפחה המתכנסת להתאבל על אדם הגוסס בחווה מבודדת.