Dua penggembala domba di Wyoming pada tahun 1963 terlibat perselingkuhan yang makin membara, tetapi menyembunyikannya dari para istri mereka terbukti menyakitkan.

Veteran perang Amerika ini direkrut untuk mengajarkan taktik militer modern di Jepang tahun 1870-an, lalu terjebak di dalam konflik antara sang kaisar dan para samurai.