Pusheren Oscar har lovet sin søster, stripperen Linda, at han aldrig vil forlade hende. Men det tvivlsomme erhverv kommer til at koste ham livet. Tro mod sit løfte vandrer hans sjæl derfor rundt i storbyen forfulgt af mareridtsbilleder af nutid, fortid og fremtid. En hypnotisk rejse i billeder og lyd og en meget anderledes film oplevelse venter dem, der har mod på at tage med på rejsen.

Dette er historien om forfatteren Wendy - den kronisk charmerende Patricia Clarkson - der pludselig bliver nødt til at få et kørekort, da hendes mand skrider midt i det hele. Hendes kørelærer viser sig at være sikhen Darwan (Ben Kingsley), der i sagens natur har både turban og kæmpe skæg. På trods af deres forskelligheder (og der er mange) opdager de snart, at der også er visse ligheder i deres liv, og stille og roligt begynder et venskab at udvikle sig.