V navidez idiličnem mestecu Rockwell v ameriški zvezni državi Maine leta 1957 živi devetletni Hogarth. Deček rad sanjari o invaziji vesoljcev in bojevanju s komunističnimi agenti. Nekega dne sliši krajevnega ribiča govoriti o nečem, kar presega vse, o čemer je kdaj sanjal: 15-metrski robot, ki je z neba padel v bližnje jezero. Hogarthova mama Annie seveda temu težko verjame, a ko deček zares najde padlega robota in ga potegne iz vode, mu njegov prijatelj Dean, lastnik odpada starega železa, ponudi skrivališče za kovinskega orjaka. Vladni agent Kent Mansley hitro izve, da so v bližini menda videli skrivnostnega zavojevalca iz vesolja in odloči se za vsako ceno uničiti nevarnega mehanskega velikana. Zdaj je na vrsti Hogarth, da svojega novega prijatelja obvaruje pred vlado in vojsko.

Življenje malega Inuita Kenaia se nepričakovano zasuka, ko ga Veliki duh spremeni v medveda: žival, ki jo najbolj sovraži. Skozi oči svojega plena se mora Kenai naučiti resnice o naravi in življenju. V veličastni divjini ameriškega severozahoda zgodba spremlja mladega Inuita Kenaia, katerega življenje se nepričakovano zasuka, ko ga Veliki duh spremeni v medveda: žival, ki jo najbolj sovraži. V spremstvu novega prijatelja, medvedjega mladiča Kode, se odpravi na pot, da bi vnovič dobil človeško podobo; medtem ga z maščevalnimi nameni zasleduje njegov brat, ki ne ve, da je mlajši Kenai zdaj medved. V sijajni animaciji, ganljivi čustveni podobi in z duhovitim humorjem prinaša zgodba izjemno glasovno zasedbo in nepozabno pripoved o junaštvu, časti in odkrivanju samega sebe.