A Amèrica als anys 30. Emmet Ray és un geni del jazz, un guitarrista magistral que viu obsessionat pel llegendari Django Reinhardt. No obstant, quan baixa de l'escenari es converteix en un tipus arrogant, groller, faldiller i bevedor. Encara que sap que és un músic amb talent, també sap que la seva dissipada vida, la seva tendència a ficar-se en problemes i la seva incapacitat per comprometre's li impedeixen aconseguir el cim professional i sentimental. Un dia l'Emmet coneix a la Hattie, una noia muda amb la que comença a sortir.

Nova York, anys 40. Jackson Pollock i Lee Krasner, pintors i amants, es troben al centre del món artístic novaiorquès. Quan contrauen matrimoni, es traslladen al camp; ella abandona el seu treball per lliurar-se en cos i ànima a l'art de Pollock, que comença a crear una obra extraordinàriament original que el converteix en el primer pintor modern dels Estats Units. Però la fama i la fortuna arriben acompanyades de dubtes existencials i episodis violents.

Després de 39 anys de vida junts, Ben i George aprofiten la nova llei que legalitza el matrimoni homosexual a Nova York i es casen. En tornar de la lluna de mel, han de fer front a diferents problemes.

Un antic estafador anomenat Wendell Baker aconsegueix una feina en un hotel. Allà entaularà amistat amb uns avis que l'ajudaran a intentar recuperar la seva xicota. Baker per la seva banda us ajudarà a lluitar contra les males maneres de la direcció de l'hotel.