I sydstatsbyen Sparta er en rig industrimand blevet myrdet. Allerede samme aften finder politiet en mistænkt på stationen. Han er fremmed, han er sort, han er den perfekte mistænkte, men desværre er han også storbystrømer med speciale i drab. Noget uvilligt begynder han at hjælpe den lokale politichef, men det er yderst farligt at have den forkerte hudfarve i Sparta.

Småfuskeren Vincent La Guardia Gambini har netop - med nød og næppe - bestået eksamen som advokat. Så da hans fætter William og dennes ven Stanley anholdes for mord og røveri nede i Alabama, rejser Vincent ned for at forsvare dem. Men Vincent har ingen erfaring med at føre retssager, og hans mafioso-storbyslang er heller ikke populært på disse kanter.

Løst baseret på den sande livshistorie om Wendell Scott, den første afroamerikanske NASCAR-racevinder.

Efter at have ernæret sig som hjemmebrygger af whisky, hvor hans evner som racerkører er til stor nytte når politiet er i hælene på ham, vender Junior Jackson sig mod stockcarvæddeløb. Her gælder det også om at komme først.