Verschillende aspecten achter de schermen van het filmmaken worden gepresenteerd, wat resulteert in het plezier dat de film die naar de bioscoop gaat, oplevert. Zij omvatten: de productie van celluloid, ook wel filmmateriaal genoemd, waarvan de materialen die bij de productie worden gebruikt onder meer katoen en zilver zijn; bouwploegen die sets bouwen, waaronder sets die eruit zien als steden, dorpen en dorpen over de hele wereld; een bezoek aan Jack Dawn die het proces van het maken van een make-upontwerp demonstreert; het schermtestproces, waar menig hoopvolle acteur zijn/haar start krijgt; het werk van de openhartige cameraman, de nieuwsgierige blikken achter de filmcamera; een bezoek aan Adrian, die de kleding ontwerpt die door veel van de sterren op het scherm wordt gedragen; en een bezoek aan Herbert Stothart terwijl hij zijn partituur voor Conquest (1937) dirigeert.

Korte film: Een ex-NFL-speler, heeft een hersenschudding, heeft moeite om zich aan te passen aan het leven buiten het veld tijdens Super Bowl Sunday.

Korte film: Miss Maud, een wees, is opgegroeid in een pension, opgevoed door de conservatieve matrone mevrouw Frank. In haar onderdrukte verlangens en liefde voor meneer Eldmann creëert juffrouw Maud een denkbeeldige wereld waarin liefde groter is dan het leven. Misschien zelfs groter dan de dood zelf…

In de special krijgt Yodonna de kans om als mens weer tot leven te komen, op voorwaarde dat ze op Valentijnsdag leert over de emotie van liefde.

Korte film: 'Cowboy' Troy is een stom kind dat met zijn alcoholische vader in een afgelegen hutje woont. Zijn Spaghetti Western-fantasieën komen tot leven wanneer hij Angel tegenkomt, een bandiet die op de vlucht is voor haar psycho partner Kane. Kan het onwaarschijnlijke partnerschap van Troy en Angel hen helpen aan hun kwelgeesten te ontsnappen?