Un dofí que nedava prop de la costa nord-americana queda atrapat en una trampa per a crancs fins que un nen, en Sawyer, el troba i l'allibera, però l'animal està greument ferit i perd la cua, element de vital importància per nedar i sobreviure en el mar. Un grup d'especialistes el trasllada a un aquari amb l'objectiu d'implantar-li una pròtesi que li permeti tornar a viure en el seu hàbitat natural. Mentrestant, entre el dofí i en Sawyer s'estableix un vincle d'amistat que esdevindrà molt estret.

Patrick Foley (William Holden), un home solitari i desconfiat, decideix tornar a la vall australiana on hi ha el seu poble natal. Abans d'emprendre viatge, s'acomiada de la seva xicota. Encara que l'amor entre tots dos segueix viu, ella comprèn que res ni ningú aturarà Patrick en el seu afany per tornar a la terra que el va veure néixer. Durant el seu viatge, Patrick coneix Shawn (Rick Schroder), un nen de ciutat els pares del qual han mort en un accident.