Den unge fårefarmer, Johnny, er følelsesmæssigt ude af balance. Hans far er delvist lammet efter et hjerteanfald og sammen med sin bedstemor, er de ene om at drive farmen. Da læmmeperioden nærmer sig, er de nødt til at hyre hjælp udefra og ansætter den unge rumæner Gheorge. Gheorges ankomst er starten på et intenst forhold mellem de to unge mænd, og det får Johnny til at betragte sig selv i et ganske anderledes lys.

Den lille familie - far, mor og to børn - lever isoleret ude på landet uden kontakt til de få andre mennesker, som har overlevet invasionen. De har indrettet deres hverdag efter, at alt, hvad de fortager sig, skal foregå i fuldstændig stilhed. For mystiske og dødsfarlige væsner, som angriber ved den mindste lyd, strejfer rundt.

Lyrisk fortælling om en bomuldsavler, som kæmper mod både mennesker og naturen for at kunne beholde og leve af sin jord.

En landmand nedfælder en tilståelse om drabet på sin kone, men hendes død er kun begyndelsen på en makaber historie.