Tuleva leijonakuningas Simba ihailee isäänsä kuningas Mufasaa ja ottaa omat kuninkaalliset velvollisuutensa vakavasti. Mufasan veli Scar - syrjäytetty kruununperijä - punoo omia juoniaan. Taistelu Jylhäkallion herruudesta, joka on täynnä petosta, tragediaa ja draamaa, johtaa Simban karkotukseen. Apunaan pari uutta, hauskaa ystävää Simba joutuu pohtimaan, miten isoksi kasvettuaan ottaa takaisin oman paikkansa.
Samalla kun Tessa on tekemässä elämänsä suurintä päätöstä, kaikki muuttuu. Yllättävät paljastukset sekä hänen perheestään että Hardinista saavat hänet kyseenalaistamaan kaiken ja vastoinkäymisten jälkeen saavutettu yhteinen tulevaisuus näyttää yhä mahdottomammalta saavuttaa.
Kun Tessan ja Hardinin perheiden shokeeraavat salaisuudet paljastuvat, kaksikko huomaa, etteivät he ole keskenään kovin erilaisia. Tessa ei ole enää se viaton ja kiltti tyttö, joka hän oli tavatessaan Hardinin eikä Hardin puolestaan ole äkkipikainen paha poika, johon hän rakastui.