Een klein verhaal van angst en beven.
Halloween 1997. Twee van het normale leven vervreemde tieners lopen met tegenzin samen naar huis. Wat zij echter niet weten, is dat dit het begin is van een surrealistische reis. Een reis die dwars door hun herinneringen, dromen en angsten zal gaan.
Bizarre fantasy over een grootmoeder die haar kleindochter allerlei sprookjes en andere folkloristische verhalen vertelt over weerwolven met doorlopende wenkbrauwen, verdwijnende geliefden en dergelijken. Uiteraard is het sprookje van Roodkapje er ook in verwerkt. In feite gaan alle verhalen over het verliezen van de onschuld en de angst voor en de honger naar seksualiteit.
Het koloniale huis aan de oever van de rivier op Long Island leek perfect. Schilderachtig, ruim en vooral betaalbaar, precies wat George en Kathy zochten. Maar de uiterlijke schijn bedriegt en als het bloed van de muren druipt en ze worden bedreigd door satanische krachten van puur kwaad, wordt hun nieuwe droomhuis weldra een helse nachtmerrie. Nu hun levens en ziel op het spel staan moeten George en Kathy zo snel mogelijk het huis dat ze zo liefhebben verlaten, want anders vallen ze ten prooi aan het angstaanjagende kwaad.
De geest van Vader Damien Karris, die 17 jaar geleden stierf, is overgenomen door een seriemoordenaar. De moordenaar misvormt priesters en dokters en gebruikt oude vrouwen als verdachten. Detective Kinderman gaat op onderzoek uit en zal een uitdrijver moeten zoeken om aan de moorden een eind te maken.
Op wrede wijze wordt er in een ziekenhuis een patiënt vermoord. De moordenaar verbrandt enkele minuten later in zijn auto die op de parkeerplaats ontploft. Dr. Dan Challis - een getuige van een aantal bizarre en angstaanjagende gebeurtenissen - onderzoekt de zaak en stuit daarbij op de boosaardige maker van Halloween maskers. Deze Conan Cochran is van plan de oude gebruiken van Allerheiligen nieuw leven in te blazen, waarbij het offeren de gewoonste zaak is.
Als Alan Parker erachter komt dat zijn moeder in het ziekenhuis ligt, wil hij onmiddellijk naar het ziekenhuis toe en gaat hij liften. Hij wordt dan meegenomen door een man met een gruwelijk geheim. Alan moet dan van de man een afschuwelijke keuze maken...