Mostra la vida d'Arnold Beckoff, drag queen professional, de finals dels 70 - inicis dels 80. La seva obsessió per trobar l'amor, els problemes socials a què s'enfronta per la seva orientació sexual, l'acceptació de si mateix, les seves relacions sentimentals amb els homes i la seva lluita personal perquè la seva mare l'accepti tal com és.

David és un comunista convençut, que estudia sociologia a la Universitat de l'Havana. Diego és un artista homosexual acosat per l'homofòbia del règim castrista. Tot i les seves abismals diferències, entre tots dos sorgeix una profunda amistat.

Anys setanta. El jove Augusten Burroughs (Joseph Cross) pertany a una conflictiva família de classe mitjana composta per un pare alcohòlic (Alec Baldwin) i una mare desequilibrada i narcisista (Annette Benning), una poetessa que no ha publicat res, però que viu obsessionada amb la idea de fer-se famosa. Quan els seus pares es divorcien, la mare envia Augusten a viure amb el doctor Finch (Brian Cox), un psiquiatre molt poc ortodox, i la seva excèntrica família...