En Hodaka Morishima, un adolescent que ha fugit a Tòquio, passa els dies de manera solitària, però finalment troba feina com a redactor en una revista d'ocultisme. Després de començar a treballar, es troba que cada dia plou. En un racó de la ciutat, acaba coneixent una noia anomenada Hina, té un poder especial: pot aturar la pluja i fer que torni a sortir el sol.

El baró Frankenstein (Cotten), assistit pel Dr. Marshall (Müller), crea un monstre usant el cos d'un home en implantar-li el cervell i el cor d'un assassí que va ser executat en la forca. El monstre mata al seu creador i escapa del castell, matant a qualsevol que es creui enfront d'ell. Tania (Neri), la filla del baró, incita a Marshall a admetre albergar sentiments romàntics per ella. Ella respon al seu afecte, però diu que encara que el cos de Marshall és vell, troba atractiu el cos del jove servent, l'atractiu però moderadament discapacitat intel·lectualment Thomas (Masé). La «solució» a aquesta situació seria trasplantar el brillant cervell de Marshall al cos sa de Thomas. Després que Tania trasplanta amb èxit el cervell de Marshall al cos de Thomas, Marshall/Thomas també posseeix una fortalesa sobrehumana per fer front a la fúria assassina de la primera criatura, la qual cosa porta a tots dos a una confrontació.

Disposat a començar una nova vida, Sebastian Valmont, un brillant jove el gust del qual per l'anarquia amenaça d'arruïnar el seu futur, accepta l'oferta del seu pare de mudar-se amb ell i la seva nova dona a un luxós pis de Nova York, i assistir a la prestigiosa secundària Manchester. Però tot el seu fosc passat no el pot preparar per als maquiavèl·lics plans de la seva malvada germanastra, Kathryn, que no s'aturarà fins a aconseguir el que vol: destruir-ho. Buscant un refugi a l'hostil llar, Sebastian, que ha decidit deixar el passat enrere i ser un home d'una sola dona, acaba per enamorar-se de Danielle, la dolça filla del director de l'escola i la innocència de la qual li torna boig. Tot i això, una vegada més, la veritat surt a la superfície: en els jocs sexuals, l'única regla és no enamorar-se.