Taro és un jove noi a qui no falta vigor, però és terriblement mandrós. Per animar-lo, un mag li dona una poció que li confereix la força de cent homes, però únicament quan l'utilitza per fer el bé. Un dia, l'àvia de Taro li revela que la seva mare ha estat transformada en drac. Taro decideix llavors superar la seva peresa i marxar a la recerca de la seva mare.