1990’ernes Dublin er nedsunket i økonomisk krise, da Conors forældre flytter ham fra en komfortabel privatskole til en rå folkeskole i byen, hvor den frembrusende 14-årige starter et band. Han får gode råd fra sin storebror, som har styr på tonerne. Conor begynder at komponere numre, og glambandet finder sin egen lyd. Han skifter navn til Cosmo og overbeviser den mystiske, übercool Raphina om at være med i deres musikvideoer (og forsøger at vinde hendes hjerte undervejs).

Rafe Khatchadorian er lidt af en rebel, og nu er han på vej til første skoledag på sin tredje skole. Han har det lidt svært med autoriteter, og så har han en lidt for livlig fantasi. Den slags er der ikke plads til på Hills Village-skolen, hvor inspektøren styrer skolen med hård hånd og et strengt sæt ordensregler. Det kan Rafe ikke leve med, så han laver straks en plan: I dette skoleår gælder det om at bryde alle reglerne. Ja, hver eneste regel skal brydes, indtil alt er forvandlet til det kaos, Rafe i virkeligheden foretrækker.