El veterà de la Guerra del Vietnam ara caçador Llewellyn Moss descobreix per casualitat una sagnant escena en algun lloc de la frontera entre Texas i Mèxic, mentre estava caçant alguns animals a l'àrid paisatge. Es tracta d'un negoci que es va tancar malament entre contrabandistes de drogues i alguns homes locals de la zona, i va provocar la mort de diversos. A més dels cossos i paquets d'heroïna, Llewellyn descobreix en una maleta una mica més de dos milions de dòlars. Quan Llewellyn pren la maleta amb els diners, provoca una reacció en cadena de catastròfica violència i una carrera sagnant dels que volen caçar-lo.

Fa uns dies que Elizabeth Driscoll (Brooke Adams) nota una cosa rara en el comportament del seu xicot, el doctor Geoffrey Howell (Art Hindle). La noia ho comenta amb alguns dels seus companys de feina però no li fan gaire cas, fins que descobreixen un clon del doctor Howell vagant per l'hospital. Immediatament intenten avisar Elizabeth, però ja és massa tard: la invasió dels ultracossos ha començat i ella troba una rèplica de si mateixa al seu propi apartament.

L'industrial François Delambre és cridat a altes hores de la nit per la seva cunyada, Helene Delambre, que li diu que acaba de matar el seu marit, André. Reàcia al principi, finalment explica a la policia que André va inventar un aparell de transport de matèria i, mentre experimentava amb ell mateix, una mosca va entrar a la cambra durant la transferència de matèria.