Lorenzo is een egocentrische kat die uit de hoogte doet tegen de andere katten over zijn eten en zijn mooie staart. Een mysterieuze straatkat ziet hoe hij zich gedraagt en spreekt een vloek uit over de staart van de ijdele kat, waardoor die tot leven komt. De staart martelt Lorenzo door hem te dwingen de tango te dansen.
Korte animatie: Een jonge tiener hoort een deuntje op de jukebox in de mouterij en belt zijn meisje; Ze verzamelt een menigte en al snel staat de hele zaal op springen.
Edyth Fellows is een verpleegster die is gerekruteerd voor een onderzoeksproject met een tijdreisapparaat dat elk wezen van elk moment kan pakken en naar het heden kan brengen. Bij de eerste dergelijke test wordt een Neanderthaler-kind naar het project gebracht en Fellows is tussentijds verantwoordelijk voor zijn zorg. Terwijl ze deze taak uitvoert, komt Fellows steeds meer in opstand tegen de manier waarop de wetenschappers hem afdoen als niet meer dan een dier, vooral als zijn echte intelligentie blijkt. Dit groeiende morele dilemma komt tot een hoogtepunt wanneer Fellows beseft wat ze met hem van plan zijn en ze kan het niet laten gebeuren.
Cab Calloway zingt het lied 'We the Cats Shall Hep Ya'.