Den føjelige revisor Calvin var engang skolens sejeste fyr, men lever nu en forudsigelig og lidt kedelige tilværelse. Denne bliver hurtigt ændret, da han genoptager kontakten med en gammel skolekammerat på Facebook, der var klassens tykke dreng, men er nu toptrænet, tophemmelig CIA-agent med en mission, som han overtaler Calvin til at deltage i.Snart er makkerparret ude, hvor de har svært ved at bunde og står over for en opgave, der kan koste dem begge livet.

Renée Zellweger spiller i gyseren 'Case 39' socialrådgiver Emily Jenkins, som selv synes hun efterhånden har set det meste tilværelsen kan byde på. Hendes opfattelse ændrer sig dog brat, da hun møder den 10-årige Lillith Sullivan, som hun redder fra hendes forældre, da de forsøger at dræbe hende. Emily beslutter sig for selv at tage sig af Lillith, indtil hun kan finde den rette plejefamilie til hende, men snart begynder den grufulde sandhed om Lillith at gå op for Emily.