Jason gaat trouwen met zijn prachtige verloofde Lisa. Tijdens zijn vrijgezellenfeest, dat georganiseerd is door zijn beste vriend en getuige Andy, ontmoet hij een fascinerende vrouw, Nikki. Uiteindelijk brengt hij met haar een wilde en perfecte nacht door. Samen besluiten ze dat hun erotische avontuur voor altijd geheim zal blijven.
Chung-sik, die in de projectiekamer van een kleine bioscoop in een klein provinciestadje werkt, heeft een excentrieke persoonlijkheid, een dwaas uiterlijk en vuile kleren, en niemand mag hem. In opdracht van de president begon hij 's avonds laat films te vertonen. Nadat hij voor het eerst met hem heeft gepraat, komt hij steeds dichter bij Jungmin. Hoe dichter hij bij Jungmin komt, hoe meer Chung-sik zichzelf voelt veranderen, en hoe meer zijn uiterlijk ook verandert. Chung-sik voelt zich echter losgekoppeld van de realiteit en besluit die gevoelens te negeren en van het moment te genieten. Chung-sik, die elke dag eenzaam is sinds zijn vrouw is weggelopen, wil hij Jung-min niet missen, die als een engel uit de hemel is. Chung-sik en Jung-min groeien naar elkaar toe.
Een dochter keert terug naar huis, naar haar zieke adoptievader. Een huis met een gewelddadig verleden, vermist geld en een tragisch misverstand.