1863. Een groep mensen trekt naar het westen in de hoop op een beter leven. Martha's vader raakt gewond en daarom is Martha degene die met de gezinswagen moet rijden en voor de paarden moet zorgen. Dit is gewaagd voor Abraham, de leider van het konvooi. Martha wordt beschuldigd van diefstal en moet vluchten. Verkleed als een jongen gaat ze op zoek naar bewijs om haar onschuld aan te tonen.
Dit drama volgt de relatie van een diepbedroefde vrouw en een jonge immigrant die zijn moeder aan de grens verloor en vlak voor Kerstmis bij elkaar worden gebracht.
De chimpansee Minkey is een hoogst opgeleide super spion en hij werkt samen in dit verhaal met zijn ex-partner Mike. De reden hiervan is dat de dochter van Mike is ontvoerd door Dr. Farley. Deze heeft allerlei grote plannen, waaronder de grootste energievoorziening van de wereld overheersen.
Het jonge, naïeve en dappere rendier Niko gaat op zoek naar zijn biologische vader, die deel zou uitmaken van de mythische Vliegende Brigade. Ondanks hoogtevrees en duizeligheid trekt Niko er toch op uit om vlieglessen te, krijgen van Julius, een oudere vliegende eekhoorn. Tijdens de gevaarlijke zoektocht naar zijn vader, wordt Niko ook bijgestaan door Wilma, een assertieve zingende nerts. Ze worden echter tegengewerkt door wolven…
De sluwe schoonmoeder Beatrice Stanhope is niet van plan haar dochter en kleinzoon eeuwig met de onhandige Koning George om te laten gaan. In een uiterste poging Ursula terug naar de "beschaving" te brengen, spant ze samen met haar obsessieve schoonzoon Lyle. Het plan is om in Ape Mountain het gezag van George te ondermijnen en Ursula zover mee te krijgen naar huis te gaan.