Afsluitend deel in dit erotische tweeluik van Lars van Trier. Het verhaal begint als Joe op een koude winteravond in een steegje in elkaar geslagen wordt. De oude, charmante vrijgezel Seligman vindt haar daar en neemt haar mee naar huis.
Een gezin uit de stad verhuist naar een afgelegen dorp, waarna de twee zonen en hun nieuwe vrienden het akelige mysterie in hun spookhuis proberen op te lossen.