Billy Costigan er en fersk politimann som har vokst opp omgitt av kriminalitet. Det gjør ham til den perfekte muldvarp, og han settes til å infiltrere mafiaen, hvor Frank Costello er boss. Billys oppgave er å vinne Costellos tillit og dermed hjelpe etterforskerne Dignam og Queenan med å ta mafiabossen. I mellomtiden vinner spesialetterforsker Colin Sullivan alles tillit på politihuset. Ingen forstår at han er Costellos muldvarp.

Foreldreløse Jean-Bapstiste Grenouille er født med en helt unik luktesans. Når han begynner å jobbe på et parfymeri i Paris lager han verdens fremste parfyme. Men jakten hans på den ultimate ingrediensen tar en uventet vending når han finner denne hos en ung og uskyldig kvinne.

Drosjesjåføren Max plukker opp en mann som tilbyr ham 600 dollar for å kjøre ham rundt. Men tilbudet om lettjente penger blir etterhvert til et mareritt når Max innser at passasjeren hans er en leiemorder.

Spenningen topper seg på havets bunn når agent 007 (Sean Connery) setter etter en skruppelløs forbryter som tar millioner som gisler i et høyt spill om verdens undergang i atomkrigens ragnarokk!

Når en savnet side fra John Wilkes Booths dagbok kommer til overflaten, blir Bens tippoldefar plutselig innblandet som nøkkelkonspirator til Abraham Lincolns død. Bestemt på å bevise sin forfaders uskyld følger Ben en internasjonal kjede av spor som leder jakten fra Paris til London, og tilslutt tilbake til Amerika. Denne reiser fører Ben og hans følge ikke bare til overraskende avsløringer, men også på sporet av verdens best bevarte hemmeligheter.

I et forsøk på å komme seg etter et nylig familietragedie ved å stikke til skogs på en fredelig tur, snubler eks-advokaten og hans unge sønn over en farlig leiemorder.