Et intimt men letgenkendeligt portræt af en familie, tegnet med medfølelse, minder og kærlighed.

FBI-meddeleren William O'Neal infiltrerer Illinois Black Panther Party for at overvåge den karismatiske leder Fred Hampton. Som garvet tyv udfordrer O'Neal skæbnen ved både at manipulere sine kammerater og sin kontaktperson, specialagent Roy Mitchell. Hamptons politiske indflydelse vokser, samtidig med at han forelsker sig med Deborah Johnson, der også tilhører bevægelsen. O'Neal udkæmper en indre kamp. Er han på de godes side? Eller skal han knække Hampton og The Panthers, som FBI-chefen J. Edgar Hoover kræver?

Jay Wagner er blevet hængt op på et mord af sin manipulerende bedstefar. Han bliver uskyldigt dømt og står nu overfor 28 ubarmhjertige år i et overfyldt mexicansk fængsel. Wagners kone Ann er plaget af skyldfølelse, da hun uden at vide det var med til at få ham hængt op på mordet ved at betro sig til bedstefaderen. Hun opsøger nu piloten Nick Colton og hans makker Hawk for at få hjælp til Wagners flugt.