Harry Caul er ekspert i overvågning, og plages af dårlig samvittighed. En dag bliver han hyret af direktøren for et stort firma til at optage en samtale mellem to ansatte på en åben plads fuld af mennesker. Under den efterfølgende bearbejdning af optagelserne fra pladsen får Harry mistanke om, at han er blevet lokket til at spille en al for aktiv part et mordplot.

Rockmusikken eksploderede, da Little Richard indtog scenen. På samme måde sprænger Lisa Cortés' dokumentar den hvidskurede amerikanske pophistorie. Den ser på det legendariske rockikons gennemslagskraft og hele pophistoriens afroamerikanske rødder. Richard's karriere og liv skildres gennem eksklusivt arkivmateriale og interviews med stjerner som Mick Jagger og Paul McCartney samt forskere inden for sort populærkultur og queerhistorie.

IRA-terroristen Frankie Maguire rejser væk fra borgerkrigen i Nordirland og søger tilflugt i New York. Her lejer han et værelse hos den idealistiske politimand Tom O'Meara og hans familie. Men Frankie er en eftersøgt terrorist, og hans tilstedeværelse bringer Toms familie i fare. Da det går op for Tom, at Frankie er i New York af en bestemt årsag, sætter han alt ind på at forpurre hans mission. De to mænd, der før var venner, er nu fjender!